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　　特斯拉股价从1月3日的低点涨近一倍，只略低于大摩220美元想象价。特斯拉涨势是否会链接？CPI高潮会否让股价受挫？大摩就此共享五点意见：

　　往来量异常高企：岁首于今27个往来日中，特斯拉的累计往来价值（VWAP）为8040亿美元。比较之下，在2022年年底之前的27个往来日，VWAP仅为5250亿美元。

　　阛阓情谊：夙昔一周内，固然特斯拉股价攀升，但特斯拉相关的客户回电量少了许多，对LEA和HOG等公司的洽商朝上特斯拉。这种情况很不寻常。投资者的追涨情谊不错暴露，但不提议。

　　竞争者：本年以来（规矩2月8日收盘），特斯拉股价高潮了68%，美国同业Lucid高潮了51%，Rivian和FSR区别高潮了5%和1%。我行依然以为，短期内，特斯拉会出让部分利润，缩短家具价钱，而从永远来看，特斯拉预测融会过翻新，晋升利润。预测特斯拉会大幅削减每单元物料清单（BOM）资本，促进电动车行业整合，肖似于一个多世纪前汽车行业的情况。

　　估值：特斯拉股价刚破裂200美元时，23财年EV/EBITDA为38倍，25财年EV/EBITDA是21倍。几周前，特斯拉股价接近100美元时，估值已接近25财年EBITDA的10倍和25财年市盈率的20倍。本年，特斯拉市值增超3500亿美元，估值窗口片霎即逝。

　　股价催化剂：特斯拉计算在3月1日的投资者日公布其宏图第三篇章。Giga Press压铸机（前部和后部）、4680电板组、结构包和其他翻新（包括在供应链、上游材料采购和采矿）等制造方面的证据首肯民气。除此之外，投资者还必须量度美联储动向（CPI高潮）、外洋阛阓情况和其他非系统风险。

　　大摩见识：固然我行重申对特斯拉股票的“增持”评级，但估值的契机窗口依然关闭。特斯拉股价畴昔的高潮取决于3月1日投资者日笃定公布。同期，在电动车行业的波入手艺，特斯拉家具降价，股价高潮，因此，我行仍然惦念其他电动车同业（初创企业和传统企业）是否有能力与特斯拉的资本和限度上风抗衡。

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